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巴菲特:遠離比特幣?它才是真正的泡沫?
新浪財經
2017-12-21 08:52

上圖就是比特幣每升值1000美元所用的時間,從一開始的1789天到12月7日時間最短的3分鐘。自2010年至今,僅七年時間比特幣累計漲幅已超過千萬倍,它的市值在12月4日觸及新高,已經超過1900億美元,福布斯實時排行榜顯示,比爾·蓋茨的凈資產為898億美元,沃倫·巴菲特的凈資產為833億美元,合計1731億美元,這意味著比特幣市值已經超過了比爾蓋茨和巴菲特的凈資產總和。它火爆到什么程度?可以說“以前世界上分為兩種人男人和女人;后來世界分為有房和沒房的人;現在世界上只分為擁有和沒有比特幣的人。”

為什么比特幣如此受歡迎?如果你在兩年前購買了它,那么現在你會獲得非常高的回報,如果是現在投資比特幣,就是在如此高的預期收益率中尋找成功的概率,這就和“彩票思維”是一樣的,誰能拒絕一夜暴富的機會?其次,它只是一個由散布在全球的計算機創建出來的電腦網絡,是一種不受政府干涉與控制的貨幣,對思想獨立的年輕人具有強烈吸引力;正因為它沒有任何限制,價格自然也是無人能夠調控的,只要人人都看漲,它永遠都不會跌,價格也會越來越高,所以在人性本身的貪婪驅使下追捧比特幣也是必然。那比特幣究竟屬于誰?誰又會是最大的獲利者?

中本聰——比特幣之父,真實身份成謎

2008年,一個化名“Satoshi Nakamoto”(國內譯為:中本聰)的人在網絡論壇上構思并創建了比特幣的造幣原理——計算機運行特殊的比特幣軟件,貢獻出CPU性能進行運算,而后從網絡獲得獎賞“比特幣”,這個過程又稱為“挖礦”。中本聰等人規定比特幣的總數將是固定的2100萬枚,因此,這也是比特幣的第二大特征——一個通貨緊縮的貨幣。而中本聰本人持有98萬枚比特幣,是當之無愧的比特幣首富;98萬比特幣也是迄今為止已被挖掘的比特幣數量(1670萬枚)的近6%,相當于比特幣數量上限2100萬枚的近4.7%

巴菲特——投資大鱷眼里的比特幣

沃倫·巴菲特接受媒體采訪時明確他的觀點:比特幣不是貨幣,它不滿足貨幣的定義,“因為別人賣東西給你,他們可能會接受你的比特幣,但是他們會由于比特幣兌美元的價格而不停地改變其‘以比特幣計算的價格’。所以說到底交易仍然是以美元定價的。這就好比我賣東西給你而我愿意收你的原油作為對價,但是每次石油價格變化,我都要改變價格來決定到底收幾桶油。而原油明顯就不是貨幣。”巴菲特表示“希望投資者遠離比特幣,它基本上就是個海市蜃樓,是一種轉移資金的方式。它可以很有效地轉移資金而你也可以匿名操作,但是支票也可以轉移資金,支票本身值那么多錢嗎?僅僅因為它們能夠賺錢?我希望比特幣能成為一種更好的辦法(轉移資金),但是你有很多其他的方法來復制操作。有人認為比特幣有巨大的內在價值,這在我看來這就是一個笑話。它就是一張非常快的匿名的匯票。”提及比特幣的發展價值,巴菲特認為“你不能為比特幣做估值,它就不是一個生產價值的資產 ……它是那種真正的泡沫!一樣資產的內在價值可以簡單地定義為:在這項資產的有生之年里所有未來現金流的折現價值。這玩意兒不靠譜。它不受監管、不受控制。它不受美聯儲和任何中央銀行的監督。我完全不相信這整件事情。我認為它遲早要內爆。”

比特幣會成為真正的泡沫嗎?

我們來看一組對比圖:一個月前,比特幣泡沫排行老二,僅次于郁金香泡沫。

而僅在一個月后,比特幣正式超越郁金香。

在這樣的投機模式中,受比特幣總額的限制,掌握越多的比特幣就越容易推升比特幣交易市場的價格,拉高市場價格,趁機甩手,找人做接盤俠,比特幣的暴富神話,可謂是偉大而尷尬,只要你有足夠多的比特幣,你就可以玩縱市場。

但是,比特幣只能是理想,它難以成為人類統一的貨幣,它的極限在于多少人愿花錢為信仰買單。就像牛頓說的“我可以計算出天體運行的軌跡,卻計算不出人內心的瘋狂。”但只要比特幣不能成為流通的法定貨幣,那購買它永遠都是投資投機行為,泡沫就會一直存在。

比特幣是否還有投資價值?

首先比特幣的價格是不能被準確評估的,它沒有實際的購買意義,甚至是一種賭博,賭的就是誰會成為最后的接盤俠,所以它的價格波動也非常大,雖說它的價格只有更高沒有最高,但是一夜暴跌也是非常有可能的;而且經過幾輪大漲的比特幣,筆者認為可以適當考慮減持比特幣倉位。作為投資者,尤其是一個價值投資者,還是要多選擇一些有實際價值支撐的投資品,但投資者選擇投資標的,也是見仁見智。

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